房产经纪公司销售软件操作流程说明

房产经纪公司销售软件操作流程说明提要：项目初始化：各部门根据本部门的需要，初始化相关资料。1、销售部、销售支持部初始化项目、楼栋、房间资料。

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　　房产经纪公司销售软件操作流程说明

　　一、项目初始化：各部门根据本部门的需要，初始化相关资料。

　　1、销售部、销售支持部初始化项目、楼栋、房间资料。

　　2、财务部初始化收入项目结算方式及复核价格资料。

　　3、市场部初始化营销相关资料及价格资料。

　　二、销售前台：业务员负责收集客户个人相关资料、通知客户交印花税、暂住证，需及时通知前期部办理外籍人购房审批单。

　　三、销售前台：进行客户认购、预定、保留、签约等管理。

　　四、销售后台：（销售支持）销售统计根据客户的认购单、保留单、认购协议、合同等登记明源管理系统中的客户资料、销售应收款等；同时相关资料交财务部销售会计留存，并同时由签约主管作复核，并作"审核锁定"标记。

　　（一）预售登记的准备

　　1、根据已签约的合同，查询客户印花税、首付款交纳情况。

　　2、支领印花税，并录入印花税代缴金额，会计复核。

　　3、及时登记办理预售登记的进度。

　　（二）佣金管理：销售统计根据客户交款的相关资料，出具业务员佣金应发报表，由销售会计审核；同时出纳登记实际发放金额，会计复核。

　　（三）按揭贷款

　　1、复核首付款及已办理预售登记的合同，登记按揭贷款的办理进度。

　　2、财务部根据贷款到帐的进帐单记帐。

　　3、将贷款到帐相关资料登记入明源管理系统。

　　（四）入住管理

　　1、销售统计复核客户是否具备办理入住条件（楼栋已竣工、相关款项已交齐），通知签约主管出具《客户入住结算单》，销售统计、销售会计复核《结算单》。

　　2、销售统计开票，并录入销售情况汇总表和明源管理系统，财务收款并登记实际收入金额。

　　3、销售统计登记客户入住状态，销售会计复核。

　　（五）产权管理

　　1、查询已入住客户资料，复核代收代缴款项金额，审核是否具备办理产权的条件（人名章等相关资料是否齐备），提交办理产权客户及金额明细，财务部复核，公司领导签批后，代缴入房管局办理产权。

　　2、根据代缴税费时间、金额，在交给房地局及小区办5日内登记入明源管理系统税费代缴管理费用，并由财务部出纳复核。

　　3、及时登记产权办理状态。已办完、已领走、正在办理等，并及时录入明源软件中。

　　4、报送月份产权办理明细表。

　　（六）抵押管理

　　1、查询产权管理所示信息，通知已办完产权证的按揭客户办理抵押手续。将办理完毕的产权证分别送往各银行、律师事务所，并在明源软件中登记已送达律师事务所，开始正式办理抵押的日期。

　　2、及时登记按揭客户产权抵押明细表，交按揭主管及财务备案。抵押登记办理完毕后3日内将抵押客户情况录入到明源软件中。

　　（七）合同管理：综合计划部、财务部各保管一份合同，归档并登记归档号等。

　　五、财务管理：票据管理与财务收款相复核，出纳、会计与财务收款复核，销售会计与销售统计相复核。

　　（一）票据管理：

　　1、销售统计、销售会计根据认购单等资料提示业务员提醒客户按约定时间交款。

　　2、销售统计根据客户实际交款开票并登记明源管理系统票据管理模块：票据号码、款项名称、金额等。

　　（二）销售会计：

　　1、收款员复核销售统计登记的票据号码及金额，并录入实际收入款项名称、类型等，销售会计复核。

　　2、根据公司制定的销售价格表，适时复核销售价格，并及时存档。

　　3、适时监控销售状态。保管并审核销售应收款全部资料、折扣审批单资料、提前入住审批单资料、退、换房、更名审批单等；经销售会计复核后的合同，交由公司盖合同专用章。

　　4、复核销售部销控表，统计空置房等相关资料，并定期与物业公司复核实际入住情况。

　　5、统计进度应收款资料，并及时与销售部沟通，催促客户按时交款。出具客户迟交款的业务员明细表，计入销售部部门及业务员个人绩效考核。

　　6、监督按揭贷款的办理进度。配合按揭主管及时办理贷款到帐，统计未按时到帐的贷款明细及原因，随时掌握进度应收款，统计未按时到帐贷款明细及原因，计入销售部部门、业务员、按揭主管绩效考核。

　　7、复核银行贷款到帐通知，通知销售统计开具发票，收款员录入实际到帐贷款，销售会计复核。

　　（三）会计：复核销售统计所开票据，复核财务收款到帐金额、名称等相关资料。

　　六、市场部（相对独立）

　　1、根据销售部及财务部相关数据，进行分析，报表等。

　　2、录入市场推广的相关内容。

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